长鑫存储的爽文含量还在上升期货行情资讯门户。
就在昨天，向来擅长拿捏供应链厂商的苹果，在长鑫存储那儿似乎碰了一鼻子灰。
根据韩国媒体 Digital Daily 的报道，苹果最近找上了长鑫存储，想采购他们家的 LPDDR5X 内存，用在下一代 iPhone 等设备上。
本意嘛，是想找个新的内存供应商压一压成本，结果发现这个供应商好像并没有那么主动，还拒绝了他们的合作。
"国产存储崛起！""干得漂亮""这波要感谢印度开源"。。。如此硬气的操作，把不少网友都给看高潮了。
毕竟，按照以往的剧情，国内厂商不光要在技术、产能上卷，有时候面对苹果的压价，咬咬牙也认了。
但这次的报道里提到，长鑫坚持报价要跟三星或者 SK 海力士相近，甚至更高，你敢压价我就直接拒绝合作，完全就是爽文来的。
不过爽归爽，差评君觉得有几个问题很值得琢磨。
一个是因为某些原因，苹果要合规采购长鑫可能有点难度。
所以这次的事情发生以后，网上有个说法是，苹果不是真打算采购，而是借长鑫压力三星、美光和海力士。
还有一个点就是，目前关于"长鑫拒绝苹果压价"的消息，都是直接或者间接援引韩国媒体《Digital Daily》的爆料，当事双方都没有公开回应。
换句话说，这事儿到底是不是真的，还不得而知。
但不管怎么说，差评君觉着长鑫敢拒绝苹果，也是一件再正常不过的事情。
"内存涨价"这四个字，我相信大伙儿听得耳朵都快起茧子了吧？
今年以来，这波内存涨价已经从产业新闻，变成了对大家钱包的真实伤害。
最惨的是还是一个刚高考完的哥们（ 大概率是段子 ），进厂打工想买台好电脑，结果花 9000 买到了原来 5000 多的笔记本，还少玩了两个月电脑。。。
就问谁能绷住？
反正这一波内存上涨，让想换新手机、新电脑的人相当有压力。
元股证券:ygzq.hk当然，除了等等党。
那这价格为啥就压不下去呢？
持牌可查配资平台要是放在三四年前，像苹果这种超级大甲方或许还是有压价空间的。
因为内存在市场上是有周期性的，需求旺盛的时候，内存供不应求，价格一路上涨，但等厂商的产能堆起来之后，市场又会供过于求，价格一路下跌。
美光的高管之前还大吐苦水，上一轮存储市场下行的时候，有些大客户趁行业低谷疯狂压价，给美光直接干亏损了。结果就是，受售价低迷、毛利率大幅缩水的影响，2023 年行业大量产能投资项目被迫终止。
虽然这位高管没有指名道姓大客户都有谁，但在一些媒体的报道里，也把矛头指向了素来就有"供应链管理大师"之名的苹果。
不过，现在的情况完全变了，你家手机、电脑卖得再好，厂商可能都得斟酌斟酌这产能到底要不要扩。
理由很简单，AI 数据中心还等着用高端存储呢。
对于三星、SK 海力士、美光这些存储厂商来说，反正产能就那么多，有钱不赚王八蛋，跟卖给 AI 的高端存储比起来，消费电子的内存需求只能靠边站。
根据 Wccftech 的消息，12GB LPDDR5X 内存的价格，已经从去年初的 25 - 29 美元，涨到了快 70 美元。
真快把人逼急了，前俩月，存储御三家在美国还被 17 个原告集体起诉了，理由是涉嫌操纵内存价格并限制全球供应。
所以现在已经不是压不压价的事情了，苹果连原价的内存都不一定能买得到。
今年 2 月，就有韩媒报道苹果为了保障 iPhone 17 系列的内存供应，找三星谈 LPDDR5X 的采购。
三星一开始报了个 100% 的涨幅，原本是想给预期的涨幅 60% 留下谈判空间。毕竟，苹果向来喜欢拿自己量大管饱的优势来反复拉扯，没想到这次一口就答应了。
至此，存储迎来了卖方才是大爷的时代。
这也是为啥，差评君会说长鑫存储拒绝苹果再正常不过了。
但，大伙儿也别急着脑补什么长鑫已经脚踩三星、美光，拳打海力士的剧情，从市场占有率来看，御三家的地位还是不容置疑的。
而且不管怎么说，苹果还是一个非常诱人的客户。
订单量大又稳定，账上还有几百亿的现金流不用担心欠款，有生意做，谁会嫌钱多？
网上有个形容说是"女神找舔狗本来只是想气一气男朋友，没想到还被舔狗拒绝了"，这话听着是挺爽的，但一个更准确的说法或许是，在供需关系变化的背景下，长鑫存储有了更多的选择。
如果价格不符合预期，与其低价供应苹果，不如把有限产能留给利润更高、确定性更强的客户。
更何况，现在棘手的问题是，长鑫手里可能真没有多少货留给苹果。
倒不是长鑫故意端着，产线都快干冒烟了。
长鑫的招股书显示，2023 年到 2025 年，长鑫的产能利用率从 87.06% 一路爬到了 95.73%，现有生产线已经基本拉满。
与此同时，主要 DRAM 产品的销量年均增长超过八成，连长鑫自己都说，现在是"供不应求"。
这边产能有限，外边排队等着拿货的人还不少。
招股书里的合作伙伴，阿里云、腾讯、字节跳动、小米、OPPO、vivo。。。全是咱们熟悉的大厂，前阵子路 · 透社还爆料，腾讯、字节又分别跟长鑫谈下了几百亿元的大单。
根据 DigiTimes 的报道，全球各大 PC 厂商都在抢长鑫的 DRAM 产能，部分产能甚至已经被大客户提前订到了 2027 年底。
戴尔、惠普、联想、苹果这些头部厂商，已经完成了产品测试，如果白宫那边松口，还能优先分点货，剩下的品牌，就只能各凭本事了。
你说产能不够扩产不就完了，长鑫当然也没闲着，除了上海、合肥等地的新项目，北京第二座 12 英寸 DRAM 晶圆厂也已经提上日程了。
但晶圆厂又不是奶茶店，多招几个人、加两台机器，明天就能多做个几百杯。新厂从建设、设备进场，到调试和良率爬坡，都得按年算。
所以苹果这个时候来插一脚，不加钱抢货就算了还想着压价，多少有点分不清大小王吧。。。
不过话又说回来，这次砍价失败，对苹果来说，影响可能还真没大伙儿想象中那么大。
先不说这事儿是不是为了敲打存储御三家，但这波内存涨价的成本，苹果铁是要咱们来承担的，而且承担多少还不是成本说了算。
前段时间，X 上一位投资人就借着美光 CEO 的口吻发了一段话，说这十多年来，美光一颗芯片卖苹果 5 美元，苹果反手就以 99 美元的升级价格卖给消费者，美光涨到 7 美元，苹果还嫌贵。现在芯片涨到 50 美元了，苹果又继续把升级价格涨到了 250 美元。
这句话虽然带有段子成分，但看底下的评论区，好像还挺符合大家对苹果的刻板印象。
供应商涨一点，果粉多掏一大截。
毕竟，256G 和 512G 的手机能差价 2000（17e），iPhone 的内存价格比黄金都要贵。
反正苹果不会是这条链子上真正肉疼的人，说到底吃亏的还是咱们，特别是我一个还用着 iPhone 13，就等着今年换 iPhone 18 Pro 的朋友。。。
这个时候，你甚至都不知道要怪 AI，怪苹果，还是怪那些存储厂商。
撰文：西西
编辑：江江 & 面线
美编：焕妍
图片、资料来源：
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长鑫科技招股书
Counterpoint Research
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