交易日志 “10万亿元级”半导体大市场或将来临，半导体设备ETF易方达（159558）标的指数涨超4%

今日盘初，半导体产业链急速拉升。截至 10:07，中证半导体材料设备主题指数上涨 4.1%，成分股中，中船特气上涨 19.4%，中巨芯 -U 上涨 12.5%。相关 ETF 受资金关注，半导体设备 ETF 易方达（159558）5 月资金净流入合计超 14 亿元，居同标的 ETF 第一。

消息面上，世界半导体贸易统计组织 6 月 2 日发布的预测报告显示，受人工智能需求的急速扩大，2026 年全球半导体市场规模较 2025 年增长近 90%，达到 1.511 万亿美元，约合人民币 10.2 万亿元；预计 2027 年增长 26.6%，市场规模进一步升至 1.914 万亿美元，约合人民币 12.9 万亿元。报告称，鉴于数据中心的普及速度超出预期，世界半导体贸易统计组织大幅上调了预测，2026 年增幅也将创下历史新高。其中，存储芯片今年同比增幅将达到惊人的 249.5%，规模突破 8000 亿美元大关，一举超越 2025 年半导体整体市场规模。

中证半导体材料设备主题指数聚焦半导体上游设备材料，充分受益于存储芯片扩产及国产化进程，半导体设备 ETF 易方达（159558，联接基金 A/C：021893/021894）紧密跟踪该指数，助力投资者把握产业链投资机遇。

朱江明认为，辅助驾驶的路线不断变化，今天你最好，明天他最好，但他认为最终一定会趋同。"零跑还是沿袭原来的风格，慢热型，打后发优势。2021 年左右只有几十人的智驾团队，投入资金也很少，算力也是以租代买。现在，我们已经跟上节奏了，开始接近第一梯队的水平。2026 年，我们会全面爆发。"

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