交易日志 英伟达五年来首次发债获得逾三倍认购 最终发行规模250亿美元

　　芯片制造巨头英伟达发行了250亿美元的高评级债券，加入大型科技企业大规模发债的浪潮，也迎合了投资者从人工智能热潮中分一杯羹的强烈需求。

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　　据一位知情人士透露，这些周一定价的债券获得了高达850亿美元的认购，是发行规模的三倍多。这是英伟达自2021年以来首次发债，规模较200亿美元左右的初始目标有所提高，凸显投资者需求强劲。

　　英伟达连同Alphabet、亚马逊等公司正在发行数千亿美元的债券，以建设数据中心及AI快速扩张所需的其他基础设施。

　　作为这类工程的常用供应商，英伟达已成为AI生态系统的一块基石，并在这一过程中跃升为全球市值最高的公司。该公司正在投入重金支持那些有助于提振AI需求的企业，包括50亿美元入股芯片制造商英特尔，向模型开发商Anthropic PBC投资至多100亿美元，并在OpenAI的一个巨额融资轮中掏出300亿美元。与此同时，英伟达还在提高股东回报。

　　与许多大型科技公司一样，英伟达正在从AI热潮中获得丰厚利润和强劲现金流。根据汇总的分析师预测均值，在将于明年1月31日结束的财年里，英伟达料将产生超过2000亿美元的自由现金流。

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　　另一知情人士称，英伟达债券分七批发行，期限从2年期至30年期不等。由于认购踊跃，其中期限最长的债券收益率较美国国债收益率的溢价收窄0.25个百分点，至0.65个百分点。此次发债所得将用于现有债务再融资等用途。因无公开发言授权，该人士要求匿名。

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　　在投资级债券发行之前，银行通常会举行投资者电话会议，但此次交易在推介过程中并无这种安排。

　　“他们跳过这步，我也不感到惊讶。无论是看市场地位还是财务状况，英伟达都可以称雄，因此无需花大力气向投资者推介，”CreditSights Inc．分析师Andy Li表示。

　　迄今为止，投资者已稳定消化科技巨头的大型发债交易。英伟达的债券尤其具有吸引力，原因在于其信用评级优秀、发债较少，而且规避了大部分的通常会萦绕数据中心相关融资的建设风险。

　　彭博行业研究分析师Robert Schiffman在给客户的报告中写道，通过发行相对便宜的长期债券，英伟达有望降低平均资金成本，并在不削弱其AA级信用评级的情况下，为包括OpenAI在内的战略性AI合作伙伴关系提供更多资金支持。

　　安排这宗发债交易的摩根大通、摩根士丹利和高盛的代表拒绝置评。英伟达发言人则表示，有关问题请参考公司就本次债券发行提交的文件。

　　包括英伟达在内，周一有八家公司进入投资级债券市场，共计发行360亿美元债券。

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责任编辑：王永生 交易日志